基本面优选策略:年化收益率（55.3%）
本策略精选主板和创业板中，基本面良好（营收和净利润高增长）、估值合理（市净率适中）、具备一定市值规模的非ST、非停牌小市值股票。策略通过定期调仓，持有5只股票，力求在控制风险的前提下，获取超越市场平均水平的投资回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 786.07%
- 年化收益率: 55.3%
- 基准收益率: -16.46%
- 阿尔法: 0.67
- 夏普比率: 1.37
- 最大回撤: 38.61%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 邦基科技(603151.SH) | 16.434929001883 | 106200 | 3 | 16.88 | 1792656 | 47266.54/2.708% |
| 2026-04-01 | 西典新能(603312.SH) | 47.494584773009 | 40900 | 36 | 40.45 | 1654405 | -288123.52/-14.832% |
| 2026-04-01 | 金帝股份(603270.SH) | 25.159118062632 | 74461 | 99 | 24.95 | 1857801.95 | -15571.14/-0.831% |
| 2026-04-01 | 久祺股份(300994.SZ) | 17.790994495518 | 115856 | 129 | 15.8 | 1830524.8 | -230668.66/-11.191% |
| 2026-04-01 | 惠柏新材(301555.SZ) | 32.010946984726 | 51951 | 141 | 33.19 | 1724253.69 | 61252.98/3.683% |
| 2026-03-31 | 邦基科技(603151.SH) | 16.434929001883 | 106200 | 2 | 16.37 | 1738494 | -6895.46/-0.395% |
| 2026-03-31 | 西典新能(603312.SH) | 47.494584773009 | 40900 | 35 | 40.41 | 1652769 | -289759.52/-14.917% |
| 2026-03-31 | 金帝股份(603270.SH) | 25.159118062632 | 74461 | 98 | 24.55 | 1828017.55 | -45355.54/-2.421% |
| 2026-03-31 | 久祺股份(300994.SZ) | 17.790994495518 | 115856 | 128 | 16.52 | 1913941.12 | -147252.34/-7.144% |
| 2026-03-31 | 惠柏新材(301555.SZ) | 32.010946984726 | 51951 | 140 | 32.22 | 1673861.22 | 10860.51/0.653% |
交易详情
| 2026-03-30 | 永达股份(001239.SZ) | 卖 | -115100 | 14.02 | -1613702 | ¥2097.81 | -345961.56 |
| 2026-03-30 | 惠柏新材(301555.SZ) | 买 | 2900 | 33.9 | 98310 | ¥29.49 | 0 |
| 2026-03-30 | 金帝股份(603270.SH) | 卖 | -2500 | 23.94 | -59850 | ¥77.81 | -3047.8 |
| 2026-03-30 | 久祺股份(300994.SZ) | 买 | 1900 | 15.98 | 30362 | ¥9.11 | 0 |
| 2026-03-30 | 西典新能(603312.SH) | 卖 | -800 | 41 | -32800 | ¥42.64 | -5195.67 |
| 2026-03-30 | 邦基科技(603151.SH) | 买 | 106200 | 16.43 | 1744866 | ¥523.46 | 0 |
| 2026-03-25 | 永达股份(001239.SZ) | 买 | 100 | 14.96 | 1496 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-25 | 久祺股份(300994.SZ) | 卖 | -9700 | 15.71 | -152387 | ¥198.1 | -20477.76 |
| 2026-03-25 | 西典新能(603312.SH) | 卖 | -400 | 43.33 | -17332 | ¥22.53 | -1665.83 |
| 2026-03-20 | 金帝股份(603270.SH) | 卖 | -1200 | 24.18 | -29016 | ¥37.72 | -1174.94 |
