彼得・林奇成长股策略:年化收益率（6.96%）
本策略精选总市值100-500亿，近三年营收CAGR>25%，研发费用占比>5%的优质成长股，并结合PEG估值指标，选取PEG最低的前10只股票构建投资组合，旨在捕捉高成长性且估值合理的投资标的。
概要
核心指标
- 累计收益率: 17.87%
- 年化收益率: 6.96%
- 基准收益率: 5.09%
- 阿尔法: 0.08
- 夏普比率: 0.28
- 最大回撤: 48.44%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-21 | 华阳集团(002906.SZ) | 32.509751428571 | 3500 | 15 | 30.98 | 108430 | -5354.13/-4.706% |
| 2025-07-21 | 爱博医疗(688050.SH) | 70.692716457369 | 1513 | 35 | 70.29 | 106348.77 | -609.31/-0.57% |
| 2025-07-21 | 兴齐眼药(300573.SZ) | 51.931890909091 | 2200 | 35 | 54.75 | 120450 | 6199.84/5.427% |
| 2025-07-21 | 伯特利(603596.SH) | 53.980638902035 | 2113 | 35 | 50.57 | 106854.41 | -7206.68/-6.318% |
| 2025-07-21 | 科沃斯(603486.SH) | 49.717291666667 | 2016 | 55 | 67.88 | 136846.08 | 36616.02/36.532% |
| 2025-07-21 | 石头科技(688169.SH) | 128.81800261097 | 766 | 55 | 160.26 | 122759.16 | 24084.57/24.408% |
| 2025-07-21 | 锦浪科技(300763.SZ) | 52.010602752729 | 2007 | 95 | 58.88 | 118172.16 | 13786.88/13.208% |
| 2025-07-21 | 迈为股份(300751.SZ) | 89.595965238982 | 1611 | 95 | 73.18 | 117892.98 | -26446.12/-18.322% |
| 2025-07-21 | 爱柯迪(600933.SH) | 14.316256760276 | 7132 | 195 | 16.11 | 114896.52 | 12792.98/12.529% |
| 2025-07-21 | 科达利(002850.SZ) | 113.70532143558 | 927 | 535 | 117.61 | 109024.47 | 3619.64/3.434% |
交易详情
| 2025-07-18 | 爱博医疗(688050.SH) | 买 | 7 | 69.42 | -41.16 | ¥0 | 0 |
| 2025-07-01 | 天孚通信(300394.SZ) | 卖 | -1970 | 78.33 | -154310.1 | ¥200.6 | 43091.54 |
| 2025-07-01 | 迈为股份(300751.SZ) | 买 | 100 | 69.56 | 6956 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-01 | 锦浪科技(300763.SZ) | 卖 | -100 | 57.01 | -5701 | ¥10.7 | 499.94 |
| 2025-07-01 | 伯特利(603596.SH) | 买 | 200 | 51.9 | 10380 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-01 | 爱柯迪(600933.SH) | 买 | 100 | 16.01 | 1601 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-01 | 华阳集团(002906.SZ) | 买 | 3500 | 32.5 | 113750 | ¥34.13 | 0 |
| 2025-07-01 | 兴齐眼药(300573.SZ) | 买 | 200 | 51.67 | 10334 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-25 | 爱柯迪(600933.SH) | 买 | 132 | 15.68 | -0.24 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-24 | 石头科技(688169.SH) | 买 | 221 | 142.83 | -137.22 | ¥0 | 0 |
