彼得・林奇成长股策略:年化收益率（21.12%）
本策略精选总市值100-500亿，近三年营收CAGR>25%，研发费用占比>5%的优质成长股，并结合PEG估值指标，选取PEG最低的前10只股票构建投资组合，旨在捕捉高成长性且估值合理的投资标的。
概要
核心指标
- 累计收益率: 85.41%
- 年化收益率: 21.12%
- 基准收益率: 24.99%
- 阿尔法: 0.15
- 夏普比率: 0.68
- 最大回撤: 48.36%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 上能电气(300827.SZ) | 36.520954 | 5000 | 11 | 38.78 | 193900 | 11295.23/6.186% |
| 2026-05-15 | 三生国健(688336.SH) | 77.423219991807 | 2441 | 11 | 66.58 | 162521.78 | -26468.3/-14.005% |
| 2026-05-15 | 特宝生物(688278.SH) | 66.016536755387 | 3156 | 31 | 57.8 | 182416.8 | -25931.39/-12.446% |
| 2026-05-15 | 道通科技(688208.SH) | 31.59839235006 | 5449 | 31 | 38.4 | 209241.6 | 37061.96/21.525% |
| 2026-05-15 | 易普力(002096.SZ) | 13.784682822086 | 16300 | 51 | 10.76 | 175388 | -49302.33/-21.942% |
| 2026-05-15 | 艾力斯(688578.SH) | 102.98536610343 | 1953 | 91 | 92.31 | 180281.43 | -20848.99/-10.366% |
| 2026-05-15 | 石头科技(688169.SH) | 165.51020120724 | 1491 | 131 | 122.12 | 182080.92 | -64694.79/-26.216% |
| 2026-05-15 | 九号公司(689009.SH) | 60.502673503458 | 4193 | 151 | 41.58 | 174344.94 | -79342.77/-31.276% |
| 2026-05-15 | 华阳集团(002906.SZ) | 30.971121104336 | 6097 | 211 | 31.6 | 192665.2 | 3834.27/2.031% |
| 2026-05-15 | 伯特利(603596.SH) | 34.620409288339 | 5986 | 231 | 31.85 | 190654.1 | -16583.67/-8.002% |
交易详情
| 2026-05-15 | 道通科技(688208.SH) | 买 | 70 | 38 | -29.5 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-11 | 伯特利(603596.SH) | 买 | 1973 | 32.45 | -23.63 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-08 | 华阳集团(002906.SZ) | 买 | 97 | 30.85 | -7.55 | ¥0 | 0 |
| 2026-04-28 | 爱博医疗(688050.SH) | 卖 | -3528 | 52.62 | -185643.36 | ¥241.34 | -49483.14 |
| 2026-04-28 | 大豪科技(603025.SH) | 卖 | -13000 | 16.16 | -210080 | ¥273.1 | 29065.71 |
| 2026-04-28 | 三生国健(688336.SH) | 买 | 2441 | 77.4 | 188933.4 | ¥56.68 | 0 |
| 2026-04-28 | 易普力(002096.SZ) | 买 | 2000 | 11.43 | 22860 | ¥6.86 | 0 |
| 2026-04-28 | 华阳集团(002906.SZ) | 卖 | -700 | 31.26 | -21882 | ¥28.45 | -148.27 |
| 2026-04-28 | 上能电气(300827.SZ) | 买 | 5000 | 36.51 | 182550 | ¥54.77 | 0 |
| 2026-04-28 | 九号公司(689009.SH) | 买 | 242 | 44.18 | 10691.56 | ¥5 | 0 |
