彼得・林奇成长股策略:年化收益率（18.67%）
本策略精选总市值100-500亿，近三年营收CAGR>25%，研发费用占比>5%的优质成长股，并结合PEG估值指标，选取PEG最低的前10只股票构建投资组合，旨在捕捉高成长性且估值合理的投资标的。
概要
核心指标
- 累计收益率: 82.2%
- 年化收益率: 18.67%
- 基准收益率: 17.08%
- 阿尔法: 0.16
- 夏普比率: 0.62
- 最大回撤: 48.36%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 特宝生物(688278.SH) | 60.788229383229 | 2886 | 2 | 59.77 | 172496.22 | -2938.61/-1.675% |
| 2026-08-25 | 兴齐眼药(300573.SZ) | 38.594443181818 | 4400 | 22 | 39.58 | 174152 | 4336.45/2.554% |
| 2026-08-25 | 巨人网络(002558.SZ) | 23.997197058824 | 6800 | 22 | 26.71 | 181628 | 18447.06/11.305% |
| 2026-08-25 | 上能电气(300827.SZ) | 33.422516138498 | 6816 | 82 | 25.52 | 173944.32 | -53863.55/-23.644% |
| 2026-08-25 | 三生国健(688336.SH) | 50.819152777778 | 3820 | 82 | 43.46 | 166017.2 | -28111.96/-14.481% |
| 2026-08-25 | 道通科技(688208.SH) | 29.670175650226 | 7129 | 102 | 25.42 | 181219.18 | -30299.5/-14.325% |
| 2026-08-25 | 易普力(002096.SZ) | 12.878073456278 | 19304 | 122 | 9.3 | 179527.2 | -69071.13/-27.784% |
| 2026-08-25 | 石头科技(688169.SH) | 154.5803859447 | 1536 | 202 | 135 | 207360 | -30075.47/-12.667% |
| 2026-08-25 | 九号公司(689009.SH) | 57.321584157011 | 4129 | 222 | 43.5 | 179611.5 | -57069.32/-24.112% |
| 2026-08-25 | 伯特利(603596.SH) | 23.669871830986 | 7100 | 42 | 25.7 | 182470 | 14413.91/8.577% |
交易详情
| 2026-08-24 | 华阳集团(002906.SZ) | 卖 | -6997 | 28.23 | -197525.31 | ¥256.78 | -10654.36 |
| 2026-08-24 | 易普力(002096.SZ) | 买 | 1000 | 9.24 | 9240 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-24 | 石头科技(688169.SH) | 卖 | -200 | 116 | -23200 | ¥30.16 | -7716.08 |
| 2026-08-24 | 九号公司(689009.SH) | 卖 | -300 | 43.59 | -13077 | ¥18.08 | -4119.48 |
| 2026-08-24 | 特宝生物(688278.SH) | 买 | 2886 | 60.77 | 175382.22 | ¥52.61 | 0 |
| 2026-08-24 | 兴齐眼药(300573.SZ) | 买 | 200 | 39.68 | 7936 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-24 | 伯特利(603596.SH) | 买 | 300 | 25.61 | 7683 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-24 | 道通科技(688208.SH) | 买 | 611 | 25.07 | 15317.77 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-07 | 九号公司(689009.SH) | 买 | 126 | 41.38 | -35.78 | ¥0 | 0 |
| 2026-07-27 | 特宝生物(688278.SH) | 卖 | -3190 | 58.49 | -186583.1 | ¥242.56 | -21765.09 |
