稳健成长优选策略:年化收益率（11.69%）
本策略精选基本面稳健、盈利能力强、估值合理的优质股票构建投资组合。策略综合考虑了净资产收益率、销售毛利率、资产负债率、净利润增长率和市盈率等关键财务和估值指标，旨在发掘并持有具有长期投资价值的成长型公司，通过定期调仓优化投资组合，追求长期稳健的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 80.62%
- 年化收益率: 11.69%
- 基准收益率: -15.98%
- 阿尔法: 0.16
- 夏普比率: 0.44
- 最大回撤: 33.79%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 宝立食品(603170.SH) | 12.854393199016 | 28199 | 75 | 12.43 | 350513.57 | -11967.46/-3.302% |
| 2026-08-25 | 方盛制药(603998.SH) | 10.685680945841 | 33975 | 99 | 10.1 | 343147.5 | -19898.51/-5.481% |
| 2026-08-25 | 健盛集团(603558.SH) | 12.375018449384 | 30087 | 111 | 11.78 | 354424.86 | -17902.32/-4.808% |
| 2026-08-25 | 新联电子(002546.SZ) | 7.8623579418345 | 44700 | 3 | 7.92 | 354024 | 2576.6/0.733% |
| 2026-08-25 | 锦江航运(601083.SH) | 11.263635943787 | 30583 | 237 | 13.03 | 398496.49 | 54020.71/15.682% |
| 2026-08-24 | 宝立食品(603170.SH) | 12.854393199016 | 28199 | 74 | 12.33 | 347693.67 | -14787.36/-4.079% |
| 2026-08-24 | 方盛制药(603998.SH) | 10.685680945841 | 33975 | 98 | 9.7 | 329557.5 | -33488.51/-9.224% |
| 2026-08-24 | 健盛集团(603558.SH) | 12.665913052341 | 29396 | 110 | 12.19 | 358337.24 | -13989.94/-3.757% |
| 2026-08-24 | 新联电子(002546.SZ) | 7.8623579418345 | 44700 | 2 | 7.82 | 349554 | -1893.4/-0.539% |
| 2026-08-24 | 锦江航运(601083.SH) | 11.263635943787 | 30583 | 236 | 13.11 | 400943.13 | 56467.35/16.392% |
交易详情
| 2026-08-25 | 健盛集团(603558.SH) | 买 | 691 | 11.91 | -1.07 | ¥0 | 0 |
| 2026-08-21 | 美亚光电(002690.SZ) | 卖 | -22700 | 15.58 | -353666 | ¥459.77 | 6104.1 |
| 2026-08-21 | 锦江航运(601083.SH) | 卖 | -1000 | 11.64 | -11640 | ¥16.64 | 376.36 |
| 2026-08-21 | 健盛集团(603558.SH) | 买 | 800 | 12.07 | 9656 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-21 | 方盛制药(603998.SH) | 买 | 300 | 10.3 | 3090 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-21 | 宝立食品(603170.SH) | 买 | 400 | 12.58 | 5032 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-21 | 新联电子(002546.SZ) | 买 | 44700 | 7.86 | 351342 | ¥105.4 | 0 |
| 2026-08-18 | 锦江航运(601083.SH) | 买 | 100 | 11.19 | 1119 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-18 | 方盛制药(603998.SH) | 卖 | -2500 | 10.63 | -26575 | ¥34.55 | -147.42 |
| 2026-08-18 | 宝立食品(603170.SH) | 买 | 700 | 12.73 | 8911 | ¥5 | 0 |
