稳健成长优选策略:年化收益率（12.91%）
本策略精选基本面稳健、盈利能力强、估值合理的优质股票构建投资组合。策略综合考虑了净资产收益率、销售毛利率、资产负债率、净利润增长率和市盈率等关键财务和估值指标，旨在发掘并持有具有长期投资价值的成长型公司，通过定期调仓优化投资组合，追求长期稳健的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 82.42%
- 年化收益率: 12.91%
- 基准收益率: -17.86%
- 阿尔法: 0.19
- 夏普比率: 0.47
- 最大回撤: 33.79%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 微光股份(002801.SZ) | 30.529155932203 | 11800 | 2 | 30.23 | 356714 | -3530.04/-0.98% |
| 2026-03-31 | 健盛集团(603558.SH) | 13.154250161882 | 26600 | 11 | 14.78 | 393148 | 43244.95/12.359% |
| 2026-03-31 | 我乐家居(603326.SH) | 8.8840279568961 | 41200 | 110 | 8.45 | 348140 | -17881.95/-4.885% |
| 2026-03-31 | 诚意药业(603811.SH) | 13.529355524118 | 30700 | 134 | 11.86 | 364102 | -51249.21/-12.339% |
| 2026-03-31 | 锦江航运(601083.SH) | 11.967541309342 | 30589 | 137 | 11.75 | 359420.75 | -6654.37/-1.818% |
| 2026-03-30 | 微光股份(002801.SZ) | 30.529155932203 | 11800 | 1 | 30.55 | 360490 | 245.96/0.068% |
| 2026-03-30 | 方盛制药(603998.SH) | 11.523599392097 | 0 | 7 | 10.97 | 0 | -14265.42/-3.763% |
| 2026-03-30 | 健盛集团(603558.SH) | 13.154250161882 | 26600 | 10 | 14.11 | 375326 | 25422.95/7.266% |
| 2026-03-30 | 我乐家居(603326.SH) | 8.8840279568961 | 41200 | 109 | 9.06 | 373272 | 7250.05/1.981% |
| 2026-03-30 | 诚意药业(603811.SH) | 13.529355524118 | 30700 | 133 | 11.98 | 367786 | -47565.21/-11.452% |
交易详情
| 2026-03-30 | 方盛制药(603998.SH) | 卖 | -32900 | 10.95 | -360255 | ¥468.33 | -18871.42 |
| 2026-03-30 | 我乐家居(603326.SH) | 买 | 1000 | 8.75 | 8750 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 微光股份(002801.SZ) | 买 | 11800 | 30.52 | 360136 | ¥108.04 | 0 |
| 2026-03-30 | 诚意药业(603811.SH) | 卖 | -1000 | 12.03 | -12030 | ¥17.03 | -1499.36 |
| 2026-03-30 | 健盛集团(603558.SH) | 买 | 1200 | 13.58 | 16296 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-25 | 锦江航运(601083.SH) | 卖 | -300 | 11.95 | -3585 | ¥8.59 | -5.26 |
| 2026-03-25 | 我乐家居(603326.SH) | 买 | 400 | 8.85 | 3540 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-25 | 诚意药业(603811.SH) | 卖 | -400 | 11.39 | -4556 | ¥9.56 | -855.74 |
| 2026-03-25 | 方盛制药(603998.SH) | 买 | 400 | 10.71 | 4284 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-25 | 健盛集团(603558.SH) | 卖 | -1100 | 14.2 | -15620 | ¥20.62 | 1172.67 |
