稳健成长优选策略:年化收益率（10.69%）
本策略精选基本面稳健、盈利能力强、估值合理的优质股票构建投资组合。策略综合考虑了净资产收益率、销售毛利率、资产负债率、净利润增长率和市盈率等关键财务和估值指标，旨在发掘并持有具有长期投资价值的成长型公司，通过定期调仓优化投资组合，追求长期稳健的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 67.32%
- 年化收益率: 10.69%
- 基准收益率: -10.3%
- 阿尔法: 0.15
- 夏普比率: 0.4
- 最大回撤: 33.79%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 宝立食品(603170.SH) | 13.294140601504 | 26600 | 4 | 12.69 | 337554 | -16070.14/-4.544% |
| 2026-05-15 | 誉衡药业(002437.SZ) | 3.4144599056604 | 106000 | 7 | 3.15 | 333900 | -28032.75/-7.745% |
| 2026-05-15 | 方盛制药(603998.SH) | 11.140256415273 | 31800 | 28 | 10.7 | 340260 | -14000.15/-3.952% |
| 2026-05-15 | 健盛集团(603558.SH) | 12.8402387962 | 24896 | 40 | 13.36 | 332610.56 | 12939.97/4.048% |
| 2026-05-15 | 锦江航运(601083.SH) | 11.992578219147 | 27589 | 166 | 11.9 | 328309.1 | -2554.14/-0.772% |
| 2026-05-14 | 宝立食品(603170.SH) | 13.303990038314 | 26100 | 3 | 12.77 | 333297 | -13937.14/-4.014% |
| 2026-05-14 | 誉衡药业(002437.SZ) | 3.4200169409487 | 103300 | 6 | 3.21 | 331593 | -21694.75/-6.141% |
| 2026-05-14 | 方盛制药(603998.SH) | 11.151752556818 | 30900 | 27 | 10.7 | 330630 | -13959.15/-4.051% |
| 2026-05-14 | 健盛集团(603558.SH) | 12.8402387962 | 26096 | 39 | 13.71 | 357776.16 | 22697.29/6.774% |
| 2026-05-14 | 锦江航运(601083.SH) | 11.992578219147 | 28289 | 165 | 12.35 | 349369.15 | 10111.1/2.98% |
交易详情
| 2026-05-15 | 锦江航运(601083.SH) | 卖 | -700 | 12.33 | -8631 | ¥13.63 | 236.2 |
| 2026-05-15 | 健盛集团(603558.SH) | 卖 | -1200 | 13.75 | -16500 | ¥21.5 | 1091.71 |
| 2026-05-15 | 方盛制药(603998.SH) | 买 | 900 | 10.74 | 9666 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 宝立食品(603170.SH) | 买 | 500 | 12.77 | 6385 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 誉衡药业(002437.SZ) | 买 | 2700 | 3.2 | 8640 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-12 | 中际联合(605305.SH) | 卖 | -7300 | 46.1 | -336530 | ¥437.49 | -8498.48 |
| 2026-05-12 | 锦江航运(601083.SH) | 卖 | -100 | 12.34 | -1234 | ¥6.23 | 34.74 |
| 2026-05-12 | 健盛集团(603558.SH) | 卖 | -200 | 13.38 | -2676 | ¥7.68 | 107.95 |
| 2026-05-12 | 方盛制药(603998.SH) | 卖 | -800 | 11.21 | -8968 | ¥13.97 | 46.6 |
| 2026-05-12 | 宝立食品(603170.SH) | 买 | 26100 | 13.3 | 347130 | ¥104.14 | 0 |
