稳健成长优选策略:年化收益率（10.21%）
本策略精选基本面稳健、盈利能力强、估值合理的优质股票构建投资组合。策略综合考虑了净资产收益率、销售毛利率、资产负债率、净利润增长率和市盈率等关键财务和估值指标，旨在发掘并持有具有长期投资价值的成长型公司，通过定期调仓优化投资组合，追求长期稳健的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 49.7%
- 年化收益率: 10.21%
- 基准收益率: -29.12%
- 阿尔法: 0.21
- 夏普比率: 0.38
- 最大回撤: 33.69%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 诚意药业(603811.SH) | 9.1069488849013 | 33200 | 19 | 9.13 | 303116 | 765.3/0.253% |
| 2025-05-30 | 天新药业(603235.SH) | 26.703899107143 | 11200 | 19 | 27.32 | 305984 | 6900.33/2.307% |
| 2025-05-30 | 伟隆股份(002871.SZ) | 9.7509205327105 | 28395 | 19 | 10.53 | 298999.35 | 22121.96/7.99% |
| 2025-05-30 | 浔兴股份(002098.SZ) | 9.3877784882402 | 32700 | 25 | 9.09 | 297243 | -9737.36/-3.172% |
| 2025-05-30 | 同为股份(002835.SZ) | 16.806664115675 | 16000 | 37 | 18.15 | 290400 | 21493.37/7.993% |
| 2025-05-29 | 诚意药业(603811.SH) | 9.1063131604475 | 32900 | 18 | 9.13 | 300377 | 779.3/0.26% |
| 2025-05-29 | 天新药业(603235.SH) | 26.70006036036 | 11100 | 18 | 27.08 | 300588 | 4217.33/1.423% |
| 2025-05-29 | 伟隆股份(002871.SZ) | 9.7435853352125 | 28195 | 18 | 10.68 | 301122.6 | 26402.21/9.611% |
| 2025-05-29 | 浔兴股份(002098.SZ) | 9.3877784882402 | 33100 | 24 | 9.28 | 307168 | -3567.47/-1.148% |
| 2025-05-29 | 同为股份(002835.SZ) | 16.806664115675 | 16000 | 36 | 18.9 | 302400 | 33493.37/12.455% |
交易详情
| 2025-05-30 | 伟隆股份(002871.SZ) | 买 | 200 | 10.76 | 2152 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-30 | 诚意药业(603811.SH) | 买 | 300 | 9.16 | 2748 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-30 | 浔兴股份(002098.SZ) | 卖 | -400 | 9.22 | -3688 | ¥8.69 | -67.11 |
| 2025-05-30 | 天新药业(603235.SH) | 买 | 100 | 27.08 | 2708 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-29 | 伟隆股份(002871.SZ) | 买 | 895 | 10.36 | -9.8 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-27 | 同为股份(002835.SZ) | 卖 | -900 | 20.02 | -18018 | ¥23.42 | 2892 |
| 2025-05-27 | 诚意药业(603811.SH) | 买 | 600 | 9.02 | 5412 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-27 | 浔兴股份(002098.SZ) | 买 | 900 | 9.03 | 8127 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-22 | 伟隆股份(002871.SZ) | 卖 | -600 | 10.9 | -6540 | ¥11.54 | 502.19 |
| 2025-05-22 | 诚意药业(603811.SH) | 卖 | -100 | 9.24 | -924 | ¥5.92 | 13.22 |
