稳健成长优选策略:年化收益率（10.31%）
本策略精选基本面稳健、盈利能力强、估值合理的优质股票构建投资组合。策略综合考虑了净资产收益率、销售毛利率、资产负债率、净利润增长率和市盈率等关键财务和估值指标，旨在发掘并持有具有长期投资价值的成长型公司，通过定期调仓优化投资组合，追求长期稳健的收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 51.33%
- 年化收益率: 10.31%
- 基准收益率: -27.16%
- 阿尔法: 0.2
- 夏普比率: 0.38
- 最大回撤: 33.69%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 思进智能(003025.SZ) | 13.103929955947 | 0 | 7 | 13.28 | 0 | 6720.79/2.259% |
| 2025-06-26 | 诚意药业(603811.SH) | 8.883992452297 | 33522 | 37 | 8.94 | 299686.68 | 1877.49/0.63% |
| 2025-06-26 | 天新药业(603235.SH) | 26.788033928571 | 11200 | 1 | 26.55 | 297360 | -2665.98/-0.889% |
| 2025-06-26 | 伟隆股份(002871.SZ) | 9.758367853215 | 27695 | 37 | 10.89 | 301598.55 | 31340.55/11.597% |
| 2025-06-26 | 浔兴股份(002098.SZ) | 9.3572725235001 | 34600 | 43 | 8.92 | 308632 | -15129.63/-4.673% |
| 2025-06-26 | 同为股份(002835.SZ) | 16.860704597018 | 16400 | 55 | 18.46 | 302744 | 26228.44/9.485% |
| 2025-06-25 | 思进智能(003025.SZ) | 13.103929955947 | 22700 | 6 | 13.4 | 304180 | 6720.79/2.259% |
| 2025-06-25 | XD诚意药(603811.SH) | 8.8792920660687 | 32722 | 36 | 9.07 | 296788.54 | 6240.35/2.148% |
| 2025-06-25 | 伟隆股份(002871.SZ) | 9.758367853215 | 27995 | 36 | 10.99 | 307665.05 | 34479.54/12.621% |
| 2025-06-25 | 浔兴股份(002098.SZ) | 9.3572725235001 | 34700 | 42 | 8.81 | 305707 | -18990.36/-5.849% |
交易详情
| 2025-06-26 | 思进智能(003025.SZ) | 卖 | -22700 | 13.43 | -304861 | ¥396.32 | 7401.79 |
| 2025-06-26 | 伟隆股份(002871.SZ) | 卖 | -300 | 11.04 | -3312 | ¥8.31 | 384.49 |
| 2025-06-26 | 同为股份(002835.SZ) | 卖 | -100 | 18.6 | -1860 | ¥6.86 | 173.93 |
| 2025-06-26 | 诚意药业(603811.SH) | 买 | 800 | 9.07 | 7256 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-26 | 浔兴股份(002098.SZ) | 卖 | -100 | 9.18 | -918 | ¥5.92 | -17.73 |
| 2025-06-26 | 天新药业(603235.SH) | 买 | 11200 | 26.78 | 299936 | ¥89.98 | 0 |
| 2025-06-23 | 伟隆股份(002871.SZ) | 卖 | -100 | 10.28 | -1028 | ¥6.03 | 52.16 |
| 2025-06-23 | 浔兴股份(002098.SZ) | 买 | 400 | 8.25 | 3300 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-18 | 诚意药业(603811.SH) | 买 | 822 | 9.16 | -6.48 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-18 | 天新药业(603235.SH) | 卖 | -11375 | 26.7 | -303712.5 | ¥394.83 | 7099 |
