低市盈率高股息价值精选策略:年化收益率（6.31%）
本策略精选低市盈率、高股息率的股票构建投资组合。策略严格筛选基本面稳健、估值合理的标的，并结合股息率进行排序，力求在控制风险的同时，获取长期稳健的收益和可观的股息回报，适合追求价值投资和稳健收益的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: 8.58%
- 年化收益率: 6.31%
- 基准收益率: 13.4%
- 阿尔法: -0.03
- 夏普比率: 0.25
- 最大回撤: 24.38%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | XD建发股(600153.SH) | 9.8729611111111 | 7200 | 8 | 9.92 | 71424 | 338.68/0.476% |
| 2025-05-30 | 雅戈尔(600177.SH) | 7.5324397959184 | 9800 | 18 | 7.51 | 73598 | -219.91/-0.298% |
| 2025-05-30 | 恒源煤电(600971.SH) | 6.7900018315018 | 10920 | 18 | 6.49 | 70870.8 | -3276.02/-4.418% |
| 2025-05-30 | 东方雨虹(002271.SZ) | 11.501550769231 | 6500 | 18 | 11.17 | 72605 | -2155.08/-2.883% |
| 2025-05-30 | 美盈森(002303.SZ) | 3.2709810572687 | 20100 | 28 | 3.6 | 72360 | 6613.28/10.059% |
| 2025-05-30 | 广日股份(600894.SH) | 11.48251797569 | 6900 | 68 | 10.44 | 72036 | -7193.37/-9.079% |
| 2025-05-30 | 山西焦煤(000983.SZ) | 8.009000815047 | 11600 | 98 | 6.02 | 69832 | -23072.41/-24.835% |
| 2025-05-30 | 平煤股份(601666.SH) | 9.8496589602926 | 8800 | 98 | 8.4 | 73920 | -12757/-14.718% |
| 2025-05-30 | 广汇能源(600256.SH) | 6.8015125925926 | 12500 | 108 | 5.93 | 74125 | -10893.91/-12.814% |
| 2025-05-30 | 华阳股份(600348.SH) | 7.4105287857802 | 11100 | 118 | 6.62 | 73482 | -8774.87/-10.668% |
交易详情
| 2025-05-23 | 恒源煤电(600971.SH) | 买 | 420 | 6.75 | 0 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-21 | 富森美(002818.SZ) | 卖 | -5500 | 13.09 | -71995 | ¥93.59 | -2792.03 |
| 2025-05-21 | 江河集团(601886.SH) | 卖 | -13200 | 5.59 | -73788 | ¥95.92 | 373.98 |
| 2025-05-21 | 东方雨虹(002271.SZ) | 买 | 100 | 11.33 | 1133 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-21 | 荣安地产(000517.SZ) | 卖 | -300 | 1.93 | -579 | ¥5.58 | -42.84 |
| 2025-05-21 | 美盈森(002303.SZ) | 卖 | -500 | 3.69 | -1845 | ¥6.85 | 209.51 |
| 2025-05-21 | 山西焦煤(000983.SZ) | 买 | 300 | 6.33 | 1899 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-21 | 恒源煤电(600971.SH) | 买 | 200 | 7.01 | 1402 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-21 | 平煤股份(601666.SH) | 买 | 100 | 8.36 | 836 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-21 | XD建发股(600153.SH) | 买 | 7200 | 9.87 | 71064 | ¥21.32 | 0 |
