低市盈率高股息价值精选策略:年化收益率(5.27%)

本策略精选低市盈率、高股息率的股票构建投资组合。策略严格筛选基本面稳健、估值合理的标的,并结合股息率进行排序,力求在控制风险的同时,获取长期稳健的收益和可观的股息回报,适合追求价值投资和稳健收益的投资者。

概要

核心指标

  • 累计收益率: 7.54%
  • 年化收益率: 5.27%
  • 基准收益率: 16.53%
  • 阿尔法: -0.05
  • 夏普比率: 0.21
  • 最大回撤: 24.38%

源码

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绩效

持仓详情

当日收盘价
当日市值
浮动收益/浮动收益率
2025-06-26 林洋能源(601222.SH) 5.631688976378 12700 6 5.61 71247 -275.45/-0.385%
2025-06-26 威孚高科(000581.SZ) 18.755626315789 3800 6 18.75 71250 -21.38/-0.03%
2025-06-26 周大生(002867.SZ) 13.333998113208 5300 6 13 68900 -1770.19/-2.505%
2025-06-26 银都股份(603277.SH) 16.034809090909 4400 6 15.78 69432 -1121.16/-1.589%
2025-06-26 富安娜(002327.SZ) 7.4622375 9600 6 7.52 72192 554.52/0.774%
2025-06-26 好想你(002582.SZ) 10.781915277778 7200 16 10 72000 -5629.79/-7.252%
2025-06-26 东方雨虹(002271.SZ) 11.461188235294 6800 36 10.6 72080 -5856.08/-7.514%
2025-06-26 美盈森(002303.SZ) 3.1703975992981 20781 46 3.49 72525.69 6641.66/10.081%
2025-06-26 江河集团(601886.SH) 5.3215962962963 13500 6 5.5 74250 2408.45/3.352%
2025-06-26 山西焦煤(000983.SZ) 8.009000815047 11200 116 6.29 70448 -19252.81/-21.463%

交易详情

2025-06-25 潞安环能(601699.SH) 258 10.46 -7.32 ¥0 0
2025-06-19 百隆东方(601339.SH) -15200 4.69 -71288 ¥92.67 -1845.93
2025-06-19 百川能源(600681.SH) -21200 3.51 -74412 ¥96.74 1462.12
2025-06-19 广日股份(600894.SH) -7000 10.19 -71330 ¥92.73 -8942.37
2025-06-19 雅戈尔(600177.SH) -10069 7.27 -73201.63 ¥95.16 -616.28
2025-06-19 华旺科技(605377.SH) -8386 8.62 -72287.32 ¥93.97 -11725.36
2025-06-19 上峰水泥(000672.SZ) -8800 7.71 -67848 ¥88.2 -4597.73
2025-06-19 美盈森(002303.SZ) 700 3.46 2422 ¥5 0
2025-06-19 兖矿能源(600188.SH) -100 12.21 -1221 ¥6.22 -241.66
2025-06-19 荣安地产(000517.SZ) 700 1.8 1260 ¥5 0