稳健增长价值精选策略:年化收益率（25.19%）
本策略精选流通市值大、营收规模高、市盈率合理且净利润增长稳健的股票，旨在构建一个兼顾价值与成长的投资组合，并通过定期调仓实现优化配置。
概要
核心指标
- 累计收益率: 204.48%
- 年化收益率: 25.19%
- 基准收益率: -16.46%
- 阿尔法: 0.3
- 夏普比率: 0.92
- 最大回撤: 26.19%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 国机汽车(600335.SH) | 5.8020927663734 | 102300 | 6 | 6.01 | 614823 | 21268.91/3.583% |
| 2026-04-01 | 立中集团(300428.SZ) | 23.5255 | 29200 | 12 | 20.92 | 610864 | -76080.6/-11.075% |
| 2026-04-01 | 浙农股份(002758.SZ) | 9.7701616276473 | 60700 | 138 | 9.86 | 598502 | 5453.19/0.92% |
| 2026-04-01 | 友发集团(601686.SH) | 5.5870002812811 | 103692 | 222 | 5.9 | 611782.8 | 32455.57/5.602% |
| 2026-04-01 | 北京人力(600861.SH) | 16.924964558777 | 37175 | 381 | 16.29 | 605580.75 | -23604.81/-3.752% |
| 2026-03-31 | 国机汽车(600335.SH) | 5.8020927663734 | 102300 | 5 | 5.97 | 610731 | 17176.91/2.894% |
| 2026-03-31 | 立中集团(300428.SZ) | 23.5255 | 29200 | 11 | 20.52 | 599184 | -87760.6/-12.775% |
| 2026-03-31 | 浙农股份(002758.SZ) | 9.7701616276473 | 60700 | 137 | 9.8 | 594860 | 1811.19/0.305% |
| 2026-03-31 | 友发集团(601686.SH) | 5.5870002812811 | 103692 | 221 | 5.87 | 608672.04 | 29344.81/5.065% |
| 2026-03-31 | 北京人力(600861.SH) | 16.924964558777 | 37175 | 380 | 16.24 | 603722 | -25463.56/-4.047% |
交易详情
| 2026-03-30 | 浙农股份(002758.SZ) | 卖 | -800 | 9.85 | -7880 | ¥12.88 | 63.87 |
| 2026-03-30 | 北京人力(600861.SH) | 买 | 700 | 16 | 11200 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 友发集团(601686.SH) | 买 | 1900 | 5.77 | 10963 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 国机汽车(600335.SH) | 买 | 1100 | 5.83 | 6413 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-25 | 豫光金铅(600531.SH) | 卖 | -44800 | 13.47 | -603456 | ¥784.49 | -6006.78 |
| 2026-03-25 | 浙农股份(002758.SZ) | 买 | 900 | 9.58 | 8622 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-25 | 北京人力(600861.SH) | 卖 | -900 | 16.15 | -14535 | ¥19.54 | -713.32 |
| 2026-03-25 | 友发集团(601686.SH) | 卖 | -1800 | 5.77 | -10386 | ¥15.39 | 335.64 |
| 2026-03-25 | 国机汽车(600335.SH) | 买 | 101200 | 5.8 | 586960 | ¥176.09 | 0 |
| 2026-03-25 | 立中集团(300428.SZ) | 买 | 400 | 20.22 | 8088 | ¥5 | 0 |
