大类资产配置八大ETF基金交易策略:年化收益率（4.63%）
大类资产配置八大 ETF 基金交易策略通过分散投资于股票（含国内、香港、国外）、商品、黄金、债券等 8 类低相关性资产（如沪深 300ETF、恒生 ETF、纳斯达克 ETF、黄金 ETF、国债 ETF 等），利用固定权重（国债 ETF 占 0.3，其余各 0.1）长期持有，以降低组合波动性，平衡风险与回报，同时借助 ETF 的低成本优势，实现散户便捷高效的跨市场资产配置，追求长期财富稳健增长。
概要
核心指标
- 累计收益率: 95.08%
- 年化收益率: 4.63%
- 基准收益率: 6.78%
- 阿尔法: 0.02
- 夏普比率: 0.22
- 最大回撤: 16.74%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 日经ETF(513520.SH) | 0.99229760330579 | 121000 | 1418 | 1.426 | 172546 | 52477.99/44.378% |
| 2025-04-29 | 纳指ETF(159941.SZ) | 0.24257275583483 | 445600 | 2380 | 1.093 | 487040.8 | 378950.38/349.147% |
| 2025-04-29 | 德国ETF(513030.SH) | 0.99929968652038 | 95700 | 2585 | 1.777 | 170058.9 | 74425.92/78.532% |
| 2025-04-29 | 黄金ETF(518880.SH) | 2.6327895774648 | 35500 | 2857 | 7.517 | 266853.5 | 173389.47/189.253% |
| 2025-04-29 | 国债ETF(511010.SH) | 98.244115843271 | 2935 | 2939 | 141.176 | 414351.56 | 126005.08/43.782% |
| 2025-04-29 | 恒生ETF(159920.SZ) | 0.94742047664892 | 101794 | 3041 | 1.363 | 138745.22 | 42303.5/43.361% |
| 2025-04-29 | 300ETF(510300.SH) | 2.1552522508708 | 45649 | 3140 | 3.869 | 176615.98 | 78230.87/79.258% |
| 2025-04-29 | 商品ETF(510170.SH) | 0.68514731094693 | 145237 | 3462 | 0.857 | 124468.11 | 24959.37/24.973% |
| 2025-04-28 | 日经ETF(513520.SH) | 0.99229760330579 | 121000 | 1417 | 1.411 | 170731 | 50662.99/42.195% |
| 2025-04-28 | 纳指ETF(159941.SZ) | 0.24257275583483 | 445600 | 2379 | 1.094 | 487486.4 | 379395.98/356.884% |
交易详情
| 2024-01-18 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 956 | 3.223 | -1.39 | ¥0 | 0 |
| 2023-01-16 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 690 | 4.08 | -3.46 | ¥0 | 0 |
| 2022-07-11 | 商品ETF(510170.SH) | 买 | 109337 | 0.921 | -0.04 | ¥0 | 0 |
| 2022-07-05 | 纳指ETF(159941.SZ) | 买 | 334200 | 0.596 | 0 | ¥0 | 0 |
| 2022-01-19 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 675 | 4.806 | -4.41 | ¥0 | 0 |
| 2021-01-18 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 564 | 5.454 | -2.64 | ¥0 | 0 |
| 2019-12-11 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 669 | 3.894 | -1.21 | ¥0 | 0 |
| 2019-06-26 | 日经ETF(513520.SH) | 买 | 121000 | 0.992 | 120032 | ¥36.01 | 0 |
| 2019-01-16 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 780 | 3.129 | -2.67 | ¥0 | 0 |
| 2018-06-22 | 恒生ETF(159920.SZ) | 买 | 4994 | 1.474 | -1.3 | ¥0 | 0 |
