股神巴菲特价值投资策略:年化收益率（24.53%）
本策略精选基本面稳健增长的优质股票，结合长期盈利能力和事件驱动的负面信号规避，旨在捕捉被市场错杀的价值成长型投资机会。精选流通市值大、非ST、非科创板的股票，并剔除近期有股东减持公告的股票。核心选股逻辑聚焦于公司近五年净利润和毛利率的持续增长，以及主营业务占比和ROE等关键盈利指标，力求在控制风险的前提下，获取长期稳健的投资回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 382.85%
- 年化收益率: 24.53%
- 基准收益率: -5.98%
- 阿尔法: 0.29
- 夏普比率: 0.76
- 最大回撤: 32.71%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 星华新材(301077.SZ) | 19.24577219917 | 24100 | 13 | 18.89 | 455249 | -8574.11/-1.849% |
| 2025-06-19 | 力佳科技(835237.BJ) | 22.992112512614 | 19820 | 32 | 23.05 | 456851 | 1147.33/0.252% |
| 2025-06-19 | 江南奕帆(301023.SZ) | 44.186257385524 | 10832 | 32 | 40.97 | 443787.04 | -34838.5/-7.279% |
| 2025-06-19 | 欧圣电气(301187.SZ) | 23.004377647771 | 19628 | 32 | 26.03 | 510916.84 | 59386.92/13.152% |
| 2025-06-19 | 威贸电子(833346.BJ) | 27.647060573605 | 16806 | 32 | 31 | 520986 | 56349.5/12.128% |
| 2025-06-19 | 派特尔(836871.BJ) | 13.29106480319 | 31577 | 74 | 14.6 | 461024.2 | 41332.25/9.848% |
| 2025-06-19 | 华盛昌(002980.SZ) | 17.186756791574 | 24840 | 32 | 21.83 | 542257.2 | 115338.16/27.016% |
| 2025-06-19 | 雷特科技(832110.BJ) | 35.695222536762 | 12717 | 53 | 39.21 | 498633.57 | 44697.43/9.847% |
| 2025-06-19 | 博通股份(600455.SH) | 21.838472596154 | 17800 | 92 | 25.78 | 458884 | 70159.19/18.049% |
| 2025-06-19 | 朗鸿科技(836395.BJ) | 11.094533416431 | 32080 | 110 | 13.89 | 445591.2 | 89678.57/25.197% |
交易详情
| 2025-06-16 | 威贸电子(833346.BJ) | 买 | 206 | 27.38 | -3.72 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-09 | 华盛昌(002980.SZ) | 买 | 7540 | 19.41 | -6.6 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-06 | 雷特科技(832110.BJ) | 买 | 317 | 39.01 | -33.83 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-03 | 新宏泽(002836.SZ) | 卖 | -54748 | 8.9 | -487257.2 | ¥633.43 | 27140.21 |
| 2025-06-03 | 雷特科技(832110.BJ) | 买 | 500 | 38.9 | 19450 | ¥5.84 | 0 |
| 2025-06-03 | 派特尔(836871.BJ) | 买 | 200 | 15.24 | 3048 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 威贸电子(833346.BJ) | 买 | 100 | 28.23 | 2823 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 朗鸿科技(836395.BJ) | 买 | 2200 | 14.87 | 32714 | ¥9.81 | 0 |
| 2025-06-03 | 欧圣电气(301187.SZ) | 卖 | -200 | 24.18 | -4836 | ¥9.84 | 235.12 |
| 2025-06-03 | 博通股份(600455.SH) | 卖 | -1400 | 26.59 | -37226 | ¥48.39 | 6652.14 |
