股神巴菲特价值投资策略:年化收益率(25.58%)

本策略精选基本面稳健增长的优质股票,结合长期盈利能力和事件驱动的负面信号规避,旨在捕捉被市场错杀的价值成长型投资机会。精选流通市值大、非ST、非科创板的股票,并剔除近期有股东减持公告的股票。核心选股逻辑聚焦于公司近五年净利润和毛利率的持续增长,以及主营业务占比和ROE等关键盈利指标,力求在控制风险的前提下,获取长期稳健的投资回报。

概要

核心指标

  • 累计收益率: 429.07%
  • 年化收益率: 25.58%
  • 基准收益率: 0.64%
  • 阿尔法: 0.29
  • 夏普比率: 0.79
  • 最大回撤: 32.71%

源码

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绩效

持仓详情

当日收盘价
当日市值
浮动收益/浮动收益率
2025-08-06 中裕科技(871694.BJ) 20.456134939759 24900 4 21.4 532860 23502.24/4.614%
2025-08-06 三祥科技(831195.BJ) 17.925375874126 28600 4 18.67 533962 21296.25/4.154%
2025-08-06 丰茂股份(301459.SZ) 46.744019444444 10800 4 49.87 538596 33760.59/6.687%
2025-08-06 峆一药业(430478.BJ) 24.767427941176 20400 4 23.14 472056 -33199.53/-6.571%
2025-08-06 视声智能(870976.BJ) 27.248171957672 18900 4 27.5 519750 4759.55/0.924%
2025-08-06 邦德股份(838171.BJ) 17.685304123711 29100 4 18.17 528747 14104.65/2.741%
2025-08-06 热威股份(603075.SH) 20.956284836066 24400 4 22.48 548512 37178.65/7.271%
2025-08-06 锡装股份(001332.SZ) 35.990793661972 13800 27 38.7 534060 37387.05/7.527%
2025-08-06 雷特科技(832110.BJ) 35.868167122882 13517 87 39.15 529190.55 44360.54/9.15%
2025-08-06 派特尔(836871.BJ) 13.604557388491 28277 108 18.53 523972.81 139276.74/36.204%

交易详情

2025-08-01 江南奕帆(301023.SZ) -11732 41.56 -487581.92 ¥633.86 -30367.41
2025-08-01 星华新材(301077.SZ) -25300 21.43 -542179 ¥704.83 53988.58
2025-08-01 华盛昌(002980.SZ) -25340 21 -532140 ¥691.78 95105.96
2025-08-01 朗鸿科技(836395.BJ) -34980 14.17 -495666.6 ¥644.37 96821.09
2025-08-01 博通股份(600455.SH) -19200 28.4 -545280 ¥708.86 118883.89
2025-08-01 威贸电子(833346.BJ) -16706 28.96 -483805.76 ¥628.95 21933.97
2025-08-01 欧圣电气(301187.SZ) -18728 29.78 -557719.84 ¥725.04 126893.86
2025-08-01 雷特科技(832110.BJ) 600 38.17 22902 ¥6.87 0
2025-08-01 派特尔(836871.BJ) 1700 18.5 31450 ¥9.44 0
2025-08-01 热威股份(603075.SH) 24400 20.95 511180 ¥153.35 0