股神巴菲特价值投资策略:年化收益率（18.05%）
本策略精选基本面稳健增长的优质股票，结合长期盈利能力和事件驱动的负面信号规避，旨在捕捉被市场错杀的价值成长型投资机会。精选流通市值大、非ST、非科创板的股票，并剔除近期有股东减持公告的股票。核心选股逻辑聚焦于公司近五年净利润和毛利率的持续增长，以及主营业务占比和ROE等关键盈利指标，力求在控制风险的前提下，获取长期稳健的投资回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 284.99%
- 年化收益率: 18.05%
- 基准收益率: 16.88%
- 阿尔法: 0.19
- 夏普比率: 0.6
- 最大回撤: 35.06%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 康农种业(920403.BJ) | 19.815943 | 20000 | 10 | 19.85 | 397000 | 681.14/0.172% |
| 2026-06-12 | 视声智能(920976.BJ) | 29.035591150938 | 17855 | 28 | 18.9 | 337459.5 | -180970.98/-34.907% |
| 2026-06-12 | 三祥科技(920195.BJ) | 16.319464132854 | 29205 | 28 | 13.39 | 391054.95 | -85555/-17.951% |
| 2026-06-12 | 捷众科技(920690.BJ) | 17.985394170404 | 22300 | 10 | 18.22 | 406306 | 5231.71/1.304% |
| 2026-06-12 | 铁大科技(920541.BJ) | 11.954954957314 | 38186 | 28 | 10.59 | 404389.74 | -52122.17/-11.417% |
| 2026-06-12 | 科马材料(920086.BJ) | 29.065942838793 | 14270 | 28 | 26.21 | 374016.7 | -40754.3/-9.826% |
| 2026-06-12 | 海圣医疗(920166.BJ) | 27.25 | 16900 | 28 | 22.14 | 374166 | -86359/-18.752% |
| 2026-06-12 | 三维装备(920834.BJ) | 14.514448627569 | 40265 | 85 | 9.84 | 396207.6 | -188216.67/-32.205% |
| 2026-06-12 | 北矿检测(920160.BJ) | 25.820386428407 | 19314 | 85 | 20.48 | 395550.72 | -103144.22/-20.683% |
| 2026-06-12 | 太湖雪(920262.BJ) | 22.376395669547 | 27580 | 148 | 13.5 | 372330 | -244810.99/-39.669% |
交易详情
| 2026-06-10 | 三祥科技(920195.BJ) | 买 | 405 | 14.2 | -9 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-05 | 三维装备(920834.BJ) | 买 | 665 | 10.11 | -8.85 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-01 | 科马材料(920086.BJ) | 买 | 270 | 28.28 | -14.4 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-01 | 博通股份(600455.SH) | 卖 | -16100 | 26.61 | -428421 | ¥556.95 | -30566.66 |
| 2026-06-01 | 乐创技术(920425.BJ) | 卖 | -18000 | 23.03 | -414540 | ¥538.9 | -33794.46 |
| 2026-06-01 | 北矿检测(920160.BJ) | 买 | 100 | 20.71 | 2071 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-01 | 太湖雪(920262.BJ) | 买 | 400 | 14.44 | 5776 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-01 | 海圣医疗(920166.BJ) | 买 | 300 | 23.46 | 7038 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-01 | 三维装备(920834.BJ) | 买 | 500 | 10.3 | 5150 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-01 | 科马材料(920086.BJ) | 卖 | -1300 | 28.43 | -36959 | ¥48.05 | -826.73 |
