股神巴菲特价值投资策略:年化收益率（25.1%）
本策略精选基本面稳健增长的优质股票，结合长期盈利能力和事件驱动的负面信号规避，旨在捕捉被市场错杀的价值成长型投资机会。精选流通市值大、非ST、非科创板的股票，并剔除近期有股东减持公告的股票。核心选股逻辑聚焦于公司近五年净利润和毛利率的持续增长，以及主营业务占比和ROE等关键盈利指标，力求在控制风险的前提下，获取长期稳健的投资回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 388.95%
- 年化收益率: 25.1%
- 基准收益率: -4.85%
- 阿尔法: 0.3
- 夏普比率: 0.77
- 最大回撤: 32.71%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | 新宏泽(002836.SZ) | 8.6325889305816 | 53300 | 9 | 8.95 | 477035 | 16918.01/3.694% |
| 2025-05-16 | 力佳科技(835237.BJ) | 30.179050993377 | 15100 | 9 | 31.74 | 479274 | 23570.33/5.242% |
| 2025-05-16 | 江南奕帆(301023.SZ) | 62.308686486486 | 7400 | 9 | 67.33 | 498242 | 37157.72/7.871% |
| 2025-05-16 | 欧圣电气(301187.SZ) | 32.34970212766 | 14100 | 9 | 38.05 | 536505 | 80374.2/18.907% |
| 2025-05-16 | 威贸电子(833346.BJ) | 27.988393939394 | 16500 | 9 | 30.56 | 504240 | 42431.5/9.511% |
| 2025-05-16 | 华盛昌(002980.SZ) | 24.677401081081 | 18500 | 9 | 26.16 | 483960 | 27428.08/6.094% |
| 2025-05-16 | 雷特科技(832110.BJ) | 36.51095 | 11900 | 30 | 39.42 | 469098 | 34617.7/7.907% |
| 2025-05-16 | 派特尔(836871.BJ) | 14.774430967742 | 28200 | 51 | 17.52 | 494064 | 77425.05/18.608% |
| 2025-05-16 | 博通股份(600455.SH) | 21.838472596154 | 19200 | 69 | 25.15 | 482880 | 63581.33/15.143% |
| 2025-05-16 | 朗鸿科技(836395.BJ) | 10.816225635847 | 29880 | 87 | 15.13 | 452084.4 | 128895.58/39.409% |
交易详情
| 2025-05-08 | 朗鸿科技(836395.BJ) | 买 | 5180 | 16.02 | -8.4 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-06 | 侨源股份(301286.SZ) | 卖 | -15000 | 25.75 | -386250 | ¥502.13 | -157908.19 |
| 2025-05-06 | 建邦科技(837242.BJ) | 卖 | -14300 | 33.18 | -474474 | ¥616.82 | 128739.31 |
| 2025-05-06 | 天纺标(871753.BJ) | 卖 | -15600 | 26.96 | -420576 | ¥546.75 | -131967.83 |
| 2025-05-06 | 德固特(300950.SZ) | 卖 | -26300 | 15.4 | -405020 | ¥526.53 | -16036.32 |
| 2025-05-06 | 柏星龙(833075.BJ) | 卖 | -15400 | 28.41 | -437514 | ¥568.77 | 24808.22 |
| 2025-05-06 | 星华新材(301077.SZ) | 卖 | -16800 | 31.86 | -535248 | ¥695.82 | 75436.1 |
| 2025-05-06 | 雷特科技(832110.BJ) | 卖 | -300 | 38.97 | -11691 | ¥16.69 | 737.72 |
| 2025-05-06 | 派特尔(836871.BJ) | 卖 | -1400 | 16.71 | -23394 | ¥30.41 | 2709.8 |
| 2025-05-06 | 威贸电子(833346.BJ) | 买 | 16500 | 27.98 | 461670 | ¥138.5 | 0 |
