股神巴菲特价值投资策略:年化收益率（25.18%）
本策略精选基本面稳健增长的优质股票，结合长期盈利能力和事件驱动的负面信号规避，旨在捕捉被市场错杀的价值成长型投资机会。精选流通市值大、非ST、非科创板的股票，并剔除近期有股东减持公告的股票。核心选股逻辑聚焦于公司近五年净利润和毛利率的持续增长，以及主营业务占比和ROE等关键盈利指标，力求在控制风险的前提下，获取长期稳健的投资回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 409.16%
- 年化收益率: 25.18%
- 基准收益率: -1.71%
- 阿尔法: 0.29
- 夏普比率: 0.78
- 最大回撤: 32.71%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | 锡装股份(001332.SZ) | 35.990793661972 | 14200 | 10 | 37.08 | 526536 | 15466.73/3.026% |
| 2025-07-14 | 星华新材(301077.SZ) | 19.296064031621 | 25300 | 30 | 20.22 | 511566 | 23375.58/4.788% |
| 2025-07-14 | 江南奕帆(301023.SZ) | 44.148425673372 | 11732 | 49 | 43.56 | 511045.92 | -6903.41/-1.333% |
| 2025-07-14 | 欧圣电气(301187.SZ) | 23.004377647771 | 18728 | 49 | 28.1 | 526256.8 | 95430.82/22.151% |
| 2025-07-14 | 威贸电子(833346.BJ) | 27.647060573605 | 16706 | 49 | 29.63 | 494998.78 | 33126.99/7.172% |
| 2025-07-14 | 华盛昌(002980.SZ) | 17.246805000107 | 25340 | 49 | 19.83 | 502492.2 | 65458.16/14.978% |
| 2025-07-14 | 雷特科技(832110.BJ) | 35.760714175118 | 12917 | 70 | 38.53 | 497692.01 | 35770.87/7.744% |
| 2025-07-14 | 派特尔(836871.BJ) | 13.29106480319 | 26577 | 91 | 17.64 | 468818.28 | 115581.65/32.721% |
| 2025-07-14 | 博通股份(600455.SH) | 22.208130844351 | 19200 | 109 | 28.07 | 538944 | 112547.89/26.395% |
| 2025-07-14 | 朗鸿科技(836395.BJ) | 11.402101543714 | 34980 | 127 | 14.62 | 511407.6 | 112562.09/28.222% |
交易详情
| 2025-07-01 | 力佳科技(835237.BJ) | 卖 | -19820 | 26.17 | -518689.4 | ¥674.3 | 62985.73 |
| 2025-07-01 | 雷特科技(832110.BJ) | 买 | 200 | 39.9 | 7980 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-01 | 派特尔(836871.BJ) | 卖 | -5000 | 19.04 | -95200 | ¥123.76 | 28744.68 |
| 2025-07-01 | 锡装股份(001332.SZ) | 买 | 14200 | 35.98 | 510916 | ¥153.27 | 0 |
| 2025-07-01 | 威贸电子(833346.BJ) | 卖 | -100 | 30.7 | -3070 | ¥8.07 | 305.29 |
| 2025-07-01 | 朗鸿科技(836395.BJ) | 买 | 2900 | 14.8 | 42920 | ¥12.88 | 0 |
| 2025-07-01 | 博通股份(600455.SH) | 买 | 1400 | 26.9 | 37660 | ¥11.3 | 0 |
| 2025-07-01 | 江南奕帆(301023.SZ) | 买 | 900 | 43.68 | 39312 | ¥11.79 | 0 |
| 2025-07-01 | 欧圣电气(301187.SZ) | 卖 | -900 | 27.55 | -24795 | ¥32.23 | 4091.06 |
| 2025-07-01 | 星华新材(301077.SZ) | 买 | 1200 | 20.3 | 24360 | ¥7.31 | 0 |
