股神巴菲特价值投资策略:年化收益率(25.1%)

本策略精选基本面稳健增长的优质股票,结合长期盈利能力和事件驱动的负面信号规避,旨在捕捉被市场错杀的价值成长型投资机会。精选流通市值大、非ST、非科创板的股票,并剔除近期有股东减持公告的股票。核心选股逻辑聚焦于公司近五年净利润和毛利率的持续增长,以及主营业务占比和ROE等关键盈利指标,力求在控制风险的前提下,获取长期稳健的投资回报。

概要

核心指标

  • 累计收益率: 388.95%
  • 年化收益率: 25.1%
  • 基准收益率: -4.85%
  • 阿尔法: 0.3
  • 夏普比率: 0.77
  • 最大回撤: 32.71%

源码

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绩效

持仓详情

当日收盘价
当日市值
浮动收益/浮动收益率
2025-05-16 新宏泽(002836.SZ) 8.6325889305816 53300 9 8.95 477035 16918.01/3.694%
2025-05-16 力佳科技(835237.BJ) 30.179050993377 15100 9 31.74 479274 23570.33/5.242%
2025-05-16 江南奕帆(301023.SZ) 62.308686486486 7400 9 67.33 498242 37157.72/7.871%
2025-05-16 欧圣电气(301187.SZ) 32.34970212766 14100 9 38.05 536505 80374.2/18.907%
2025-05-16 威贸电子(833346.BJ) 27.988393939394 16500 9 30.56 504240 42431.5/9.511%
2025-05-16 华盛昌(002980.SZ) 24.677401081081 18500 9 26.16 483960 27428.08/6.094%
2025-05-16 雷特科技(832110.BJ) 36.51095 11900 30 39.42 469098 34617.7/7.907%
2025-05-16 派特尔(836871.BJ) 14.774430967742 28200 51 17.52 494064 77425.05/18.608%
2025-05-16 博通股份(600455.SH) 21.838472596154 19200 69 25.15 482880 63581.33/15.143%
2025-05-16 朗鸿科技(836395.BJ) 10.816225635847 29880 87 15.13 452084.4 128895.58/39.409%

交易详情

2025-05-08 朗鸿科技(836395.BJ) 5180 16.02 -8.4 ¥0 0
2025-05-06 侨源股份(301286.SZ) -15000 25.75 -386250 ¥502.13 -157908.19
2025-05-06 建邦科技(837242.BJ) -14300 33.18 -474474 ¥616.82 128739.31
2025-05-06 天纺标(871753.BJ) -15600 26.96 -420576 ¥546.75 -131967.83
2025-05-06 德固特(300950.SZ) -26300 15.4 -405020 ¥526.53 -16036.32
2025-05-06 柏星龙(833075.BJ) -15400 28.41 -437514 ¥568.77 24808.22
2025-05-06 星华新材(301077.SZ) -16800 31.86 -535248 ¥695.82 75436.1
2025-05-06 雷特科技(832110.BJ) -300 38.97 -11691 ¥16.69 737.72
2025-05-06 派特尔(836871.BJ) -1400 16.71 -23394 ¥30.41 2709.8
2025-05-06 威贸电子(833346.BJ) 16500 27.98 461670 ¥138.5 0