股神巴菲特价值投资策略:年化收益率（21.14%）
本策略精选基本面稳健增长的优质股票，结合长期盈利能力和事件驱动的负面信号规避，旨在捕捉被市场错杀的价值成长型投资机会。精选流通市值大、非ST、非科创板的股票，并剔除近期有股东减持公告的股票。核心选股逻辑聚焦于公司近五年净利润和毛利率的持续增长，以及主营业务占比和ROE等关键盈利指标，力求在控制风险的前提下，获取长期稳健的投资回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 365.58%
- 年化收益率: 21.14%
- 基准收益率: 19.89%
- 阿尔法: 0.22
- 夏普比率: 0.68
- 最大回撤: 32.73%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 视声智能(920976.BJ) | 30.60917972973 | 14800 | 2 | 30.28 | 448144 | -4871.86/-1.075% |
| 2026-05-07 | 三祥科技(920195.BJ) | 16.664998181818 | 27500 | 2 | 16.54 | 454850 | -3437.45/-0.75% |
| 2026-05-07 | 铁大科技(920541.BJ) | 12.173650933333 | 37500 | 2 | 12.4 | 465000 | 8488.09/1.859% |
| 2026-05-07 | 科马材料(920086.BJ) | 29.57887124183 | 15300 | 2 | 30.44 | 465732 | 13175.27/2.911% |
| 2026-05-07 | 乐创技术(920425.BJ) | 24.90747 | 18000 | 2 | 27.3 | 491400 | 43065.54/9.606% |
| 2026-05-07 | 海圣医疗(920166.BJ) | 27.318192771084 | 16600 | 2 | 27.46 | 455836 | 2354/0.519% |
| 2026-05-07 | 博通股份(600455.SH) | 28.508550310559 | 16100 | 2 | 29.04 | 467544 | 8556.34/1.864% |
| 2026-05-07 | 三维装备(920834.BJ) | 14.815070946012 | 39100 | 59 | 11.86 | 463726 | -115543.27/-19.946% |
| 2026-05-07 | 北矿检测(920160.BJ) | 26.137839130435 | 19000 | 59 | 24.15 | 458850 | -37768.94/-7.605% |
| 2026-05-07 | 太湖雪(920262.BJ) | 22.493009292352 | 27180 | 122 | 16.96 | 460972.8 | -150387.19/-24.599% |
交易详情
| 2026-05-06 | 雷特科技(920110.BJ) | 卖 | -13522 | 32.55 | -440141.1 | ¥572.18 | -47332.74 |
| 2026-05-06 | 热威股份(603075.SH) | 卖 | -20900 | 23.54 | -491986 | ¥639.58 | 48235.72 |
| 2026-05-06 | 威贸电子(920346.BJ) | 卖 | -19400 | 20.8 | -403520 | ¥524.58 | 22195.64 |
| 2026-05-06 | 峆一药业(920478.BJ) | 卖 | -27800 | 15.68 | -435904 | ¥566.68 | -219592.37 |
| 2026-05-06 | 海达尔(920699.BJ) | 卖 | -12200 | 41.77 | -509594 | ¥662.47 | -52527.59 |
| 2026-05-06 | 邦德股份(920271.BJ) | 卖 | -32700 | 12.93 | -422811 | ¥549.65 | -117049.07 |
| 2026-05-06 | 大鹏工业(920091.BJ) | 卖 | -7500 | 52.51 | -393825 | ¥511.97 | -148113.75 |
| 2026-05-06 | 北矿检测(920160.BJ) | 卖 | -1400 | 24.17 | -33838 | ¥43.99 | -2754.97 |
| 2026-05-06 | 太湖雪(920262.BJ) | 卖 | -800 | 16.75 | -13400 | ¥18.4 | -4594.41 |
| 2026-05-06 | 海圣医疗(920166.BJ) | 买 | 16600 | 27.31 | 453346 | ¥136 | 0 |
