股神巴菲特价值投资策略:年化收益率（18.72%）
本策略精选基本面稳健增长的优质股票，结合长期盈利能力和事件驱动的负面信号规避，旨在捕捉被市场错杀的价值成长型投资机会。精选流通市值大、非ST、非科创板的股票，并剔除近期有股东减持公告的股票。核心选股逻辑聚焦于公司近五年净利润和毛利率的持续增长，以及主营业务占比和ROE等关键盈利指标，力求在控制风险的前提下，获取长期稳健的投资回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 317.3%
- 年化收益率: 18.72%
- 基准收益率: 11.37%
- 阿尔法: 0.2
- 夏普比率: 0.64
- 最大回撤: 44.93%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 海昌智能(920156.BJ) | 38.291484337349 | 8300 | 17 | 37.5 | 311250 | -6569.32/-2.067% |
| 2026-08-25 | 易实精密(920221.BJ) | 13.123936102236 | 31300 | 17 | 12.58 | 393754 | -17025.2/-4.145% |
| 2026-08-25 | 博科测试(301598.SZ) | 46.613979775281 | 8900 | 17 | 53.1 | 472590 | 57725.58/13.914% |
| 2026-08-25 | 通领科技(920187.BJ) | 20.006 | 20500 | 17 | 20.1 | 412050 | 1927/0.47% |
| 2026-08-25 | 太湖雪(920262.BJ) | 13.884163973064 | 29700 | 17 | 13.58 | 403326 | -9033.67/-2.191% |
| 2026-08-25 | 明阳科技(920663.BJ) | 12.720483832335 | 33400 | 40 | 12.91 | 431194 | 6329.84/1.49% |
| 2026-08-25 | 视声智能(920976.BJ) | 26.813609110376 | 21885 | 79 | 17.61 | 385394.85 | -201420.99/-34.324% |
| 2026-08-25 | 铁大科技(920541.BJ) | 11.954924035582 | 43516 | 79 | 9.75 | 424281 | -95949.47/-18.444% |
| 2026-08-25 | 科马材料(920086.BJ) | 28.154524942971 | 19421 | 79 | 20.13 | 390944.73 | -155844.3/-28.502% |
| 2026-08-25 | 三维装备(920834.BJ) | 13.679106439876 | 49990 | 136 | 9.19 | 459408.1 | -224410.43/-32.817% |
交易详情
| 2026-08-03 | 普昂医疗(920069.BJ) | 卖 | -12100 | 33.33 | -403293 | ¥524.28 | -7867.31 |
| 2026-08-03 | 捷众科技(920690.BJ) | 卖 | -26700 | 17.27 | -461109 | ¥599.44 | -18246.4 |
| 2026-08-03 | 北矿检测(920160.BJ) | 卖 | -20654 | 19.48 | -402339.92 | ¥523.04 | -131511.09 |
| 2026-08-03 | 三祥科技(920195.BJ) | 卖 | -34781 | 12.39 | -430936.59 | ¥560.22 | -136341.18 |
| 2026-08-03 | 海圣医疗(920166.BJ) | 卖 | -19300 | 19.35 | -373455 | ¥485.49 | -152679.53 |
| 2026-08-03 | 三维装备(920834.BJ) | 买 | 6800 | 8.34 | 56712 | ¥17.01 | 0 |
| 2026-08-03 | 太湖雪(920262.BJ) | 买 | 29700 | 13.88 | 412236 | ¥123.67 | 0 |
| 2026-08-03 | 科马材料(920086.BJ) | 买 | 1800 | 21.35 | 38430 | ¥11.53 | 0 |
| 2026-08-03 | 通领科技(920187.BJ) | 买 | 20500 | 20 | 410000 | ¥123 | 0 |
| 2026-08-03 | 明阳科技(920663.BJ) | 买 | 600 | 12.53 | 7518 | ¥5 | 0 |
