股神巴菲特价值投资策略:年化收益率（24.54%）
本策略精选基本面稳健增长的优质股票，结合长期盈利能力和事件驱动的负面信号规避，旨在捕捉被市场错杀的价值成长型投资机会。精选流通市值大、非ST、非科创板的股票，并剔除近期有股东减持公告的股票。核心选股逻辑聚焦于公司近五年净利润和毛利率的持续增长，以及主营业务占比和ROE等关键盈利指标，力求在控制风险的前提下，获取长期稳健的投资回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 370.02%
- 年化收益率: 24.54%
- 基准收益率: -7.75%
- 阿尔法: 0.3
- 夏普比率: 0.76
- 最大回撤: 32.71%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 雷特科技(832110.BJ) | 36.5109504 | 12500 | 21 | 38.65 | 483125 | 26738.12/6.012% |
| 2025-04-30 | 派特尔(836871.BJ) | 14.774431132075 | 30300 | 42 | 16.31 | 494193 | 46527.74/10.818% |
| 2025-04-30 | 博通股份(600455.SH) | 21.837957746479 | 20500 | 60 | 23.96 | 491180 | 43501.87/9.866% |
| 2025-04-30 | 星华新材(301077.SZ) | 27.369836627907 | 17200 | 60 | 31.6 | 543520 | 72758.81/13.975% |
| 2025-04-30 | 德固特(300950.SZ) | 16.012068409852 | 26900 | 78 | 15.3 | 411570 | -19154.64/-4.411% |
| 2025-04-30 | 建邦科技(837242.BJ) | 24.177250847458 | 14600 | 78 | 32.95 | 481070 | 128082.14/37.607% |
| 2025-04-30 | 朗鸿科技(836395.BJ) | 13.099610334488 | 26800 | 78 | 18.6 | 498480 | 147410.44/44.503% |
| 2025-04-30 | 柏星龙(833075.BJ) | 26.810762586124 | 15800 | 78 | 28.32 | 447456 | 23845.95/5.758% |
| 2025-04-30 | 天纺标(871753.BJ) | 35.407762732919 | 16000 | 121 | 26.7 | 427200 | -139324.2/-25.256% |
| 2025-04-30 | 侨源股份(301286.SZ) | 36.2872444977 | 15300 | 139 | 25.7 | 393210 | -161984.84/-29.2% |
交易详情
| 2025-04-01 | 同德化工(002360.SZ) | 卖 | -91500 | 5.01 | -458415 | ¥595.94 | -12951.37 |
| 2025-04-01 | 雷特科技(832110.BJ) | 买 | 12500 | 36.5 | 456250 | ¥136.88 | 0 |
| 2025-04-01 | 派特尔(836871.BJ) | 卖 | -1500 | 15.42 | -23130 | ¥30.07 | 968.35 |
| 2025-04-01 | 天纺标(871753.BJ) | 卖 | -100 | 29.28 | -2928 | ¥7.93 | -612.78 |
| 2025-04-01 | 柏星龙(833075.BJ) | 买 | 900 | 29 | 26100 | ¥7.83 | 0 |
| 2025-04-01 | 建邦科技(837242.BJ) | 卖 | -200 | 32.06 | -6412 | ¥11.41 | 1576.55 |
| 2025-04-01 | 博通股份(600455.SH) | 卖 | -800 | 22.86 | -18288 | ¥23.77 | 817.63 |
| 2025-04-01 | 朗鸿科技(836395.BJ) | 买 | 700 | 17.78 | 12446 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-01 | 德固特(300950.SZ) | 卖 | -900 | 17.37 | -15633 | ¥20.63 | 1222.14 |
| 2025-03-03 | 绿岛风(301043.SZ) | 卖 | -15400 | 28.14 | -433356 | ¥563.36 | 40254.61 |
