股神巴菲特价值投资策略:年化收益率（20.97%）
本策略精选基本面稳健增长的优质股票，结合长期盈利能力和事件驱动的负面信号规避，旨在捕捉被市场错杀的价值成长型投资机会。精选流通市值大、非ST、非科创板的股票，并剔除近期有股东减持公告的股票。核心选股逻辑聚焦于公司近五年净利润和毛利率的持续增长，以及主营业务占比和ROE等关键盈利指标，力求在控制风险的前提下，获取长期稳健的投资回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 352.36%
- 年化收益率: 20.97%
- 基准收益率: 8.87%
- 阿尔法: 0.23
- 夏普比率: 0.67
- 最大回撤: 32.73%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 邦德股份(920271.BJ) | 16.524955952381 | 32500 | 36 | 13.83 | 449475 | -87586.07/-16.308% |
| 2026-03-31 | 三维装备(920834.BJ) | 15.054515027322 | 36200 | 36 | 11.78 | 426436 | -118537.44/-21.751% |
| 2026-03-31 | 北矿检测(920160.BJ) | 26.137839130435 | 20700 | 36 | 22.25 | 460575 | -80478.27/-14.874% |
| 2026-03-31 | 海达尔(920699.BJ) | 47.304186915888 | 10700 | 22 | 36.94 | 395258 | -110896.8/-21.91% |
| 2026-03-31 | 大鹏工业(920091.BJ) | 72.2585 | 8200 | 36 | 60.7 | 497740 | -94779.7/-15.996% |
| 2026-03-31 | 太湖雪(920262.BJ) | 27.494746153846 | 22100 | 99 | 19.43 | 429403 | -178230.89/-29.332% |
| 2026-03-31 | 天罡股份(920651.BJ) | 48.074725612555 | 14300 | 99 | 27.55 | 393965 | -293503.58/-42.693% |
| 2026-03-31 | 峆一药业(920478.BJ) | 23.579006143345 | 29300 | 159 | 16.28 | 477004 | -213860.88/-30.956% |
| 2026-03-31 | 热威股份(603075.SH) | 21.232070998055 | 22200 | 159 | 21.7 | 481740 | 10388.02/2.204% |
| 2026-03-31 | 雷特科技(920110.BJ) | 36.050424178398 | 14322 | 242 | 33.65 | 481935.3 | -34378.88/-6.659% |
交易详情
| 2026-03-02 | 威贸电子(920346.BJ) | 卖 | -22500 | 24.11 | -542475 | ¥705.22 | -12091.32 |
| 2026-03-02 | 天罡股份(920651.BJ) | 买 | 200 | 37.28 | 7456 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-02 | 雷特科技(920110.BJ) | 卖 | -200 | 37.5 | -7500 | ¥12.5 | 289.92 |
| 2026-03-02 | 太湖雪(920262.BJ) | 买 | 100 | 24 | 2400 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-02 | 峆一药业(920478.BJ) | 买 | 700 | 18.29 | 12803 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-02 | 大鹏工业(920091.BJ) | 买 | 700 | 64.06 | 44842 | ¥13.45 | 0 |
| 2026-03-02 | 三维装备(920834.BJ) | 卖 | -400 | 14.71 | -5884 | ¥10.88 | -137.81 |
| 2026-03-02 | 邦德股份(920271.BJ) | 卖 | -1100 | 16.5 | -18150 | ¥23.6 | -27.45 |
| 2026-03-02 | 海达尔(920699.BJ) | 买 | 10700 | 47.29 | 506003 | ¥151.8 | 0 |
| 2026-03-02 | 热威股份(603075.SH) | 卖 | -1200 | 24.02 | -28824 | ¥37.47 | 3345.51 |
